Заказ клиента есть в retailCRM, но снабжение повторно переписывает товары, а склад не знает, для какого покупателя пришла партия. При закупке под заказ теряется связь между обещанием клиенту и исполнением.
Связка с МойСклад нужна, чтобы заказ, потребность в закупке и поступление товара были согласованы. При этом закупка не должна автоматически начинаться только из-за появления любой новой сделки.
Что решить до настройки
Определите статус подтверждённого заказа, доступный запас и основание закупки. Назначьте, кто подтверждает поставщика, цену и срок. Менеджер должен получать фактический статус, а не обещание, сформированное без ответа снабжения.
Учебная ситуация: клиенту нужно десять единиц, на складе четыре. Решение о закупке остальных шести должно учитывать существующие резервы, ожидаемые поставки и правила вашей компании.
Как проверить обмен
- Сопоставьте товары, варианты, единицы и контрагентов.
- Передайте подтверждённый заказ из retailCRM без повторного ручного ввода.
- Проверьте, какие поля и комментарии действительно доступны в МойСклад.
- Сформируйте закупку поддерживаемым способом и сохраните понятную связь с потребностью клиента.
- Примите часть поставки, проверьте резерв и доступность.
- Передайте статус исполнения менеджеру и оформите частичную отгрузку.
Возможность автоматически создавать заказ поставщику, распределять поступление или возвращать нужные статусы зависит от приложения. Само наличие двух систем не доказывает поддержку этих действий.
Ограничения и исключения
Проверьте отмену клиентского заказа после закупки, изменение количества и замену товара поставщиком. Решите, кто согласует последствия с клиентом и что делать с уже приобретённым запасом.
При производстве вместо простой закупки может потребоваться расчёт материалов и выпуск. Не подменяйте этот сценарий закупкой готового изделия.
Готовность — менеджер объясняет срок и состояние заказа, снабжение видит потребность, склад не распределяет поставку по памяти. Срок запуска определяют после проверки приложения и данных.