У производства с оптовыми продажами сделка в CRM закрыта, а заказ ещё не отгружен со склада. Это может быть ошибка, предзаказ или согласованная отсрочка. Один статус не позволяет оценить работу менеджера.
Нужна связь договорённости с фактом: что обещали, на каком основании и что действительно исполнено. МойСклад даёт документы движений, CRM — историю работы с клиентом. Их нужно сравнивать по одному заказу.
Какие данные собрать
Зафиксируйте клиента, номер или идентификатор заказа, обещанную дату, состав, ответственного, резерв, план выпуска и фактическую отгрузку. Назначьте значения статусов, которые понятны продажам и складу.
Не считайте любую разницу дат нарушением. Сначала проверьте условия оплаты, готовность товара, изменения клиента и согласованные частичные поставки.
Как начать проверку
- Возьмите выборку завершённых и просроченных заказов за одинаковый период.
- Свяжите сделку с документами по устойчивому идентификатору.
- Сравните обещание с подтверждённой доступностью на момент продажи.
- Разберите причину отклонения: обещание без основания, задержка выпуска, сборки, оплаты или доставки.
- Назначьте действие и ответственного по каждой причине.
Учебная ситуация: менеджер обещал пятницу, производство подтвердило понедельник, а изменение клиенту не сообщили. Проблема — в согласовании обещания и уведомлении, а не только в дате отгрузки.
Что автоматизировать
Передачу подтверждённого заказа, показ доступности, резерв, фактический статус отгрузки и список отклонений можно связать через поддерживаемое приложение. Автоматизация полезна после согласования значений и ответственности.
Начать можно с контрольной сверки. Если поиск соответствий занимает много времени или информация регулярно теряется, это основание для настройки обмена.
Ограничения и результат
Неполная история не позволяет объективно сравнивать менеджеров. Разные товары, сроки производства и условия клиента также влияют на результат. Не вводите санкции по необъяснённой разнице между системами.
Готовность — у каждого отклонения есть причина и следующий шаг, а менеджер видит подтверждённые количество и срок отгрузки.