Менеджер оформил отгрузку в МойСклад, а подписанный договор остался в личной переписке. Когда документ понадобился, команда ищет его у клиента и сотрудника вместо карточки заказа.
Решение CRMHUB Подпислон связывает отправку подготовленных форм с документом МойСклад. Менеджер видит, что отправлено и подписано, а результат хранится рядом с рабочими данными.
Что важно собственнику
Выберите документы, которые нужны в вашем процессе, и момент их подписания. Не делайте любую отгрузку зависимой от подписи, если такой порядок не предусмотрен договорённостями.
Подпислон предоставляет сервис подписания; CRMHUB связывает его с МойСклад. Применимость способа подписи к конкретным документам проверяют отдельно. Перед подключением уточните, подходит ли подписание по SMS для выбранных документов и договорённостей с контрагентами. Сведения о сервисе — на сайте Подпислон.
Подготовка администратора
Нужны установленное решение, доступ к настройкам, аккаунт Подпислон и необходимые условия отправки. Проверьте печатные формы, телефон, имя и фамилию подписанта. Для организации укажите контактное лицо, которое будет подписывать документ. Поля договора должны корректно заполняться ещё до отправки.
- Установите CRMHUB Подпислон по карточке решения или ссылке поставщика и нажмите Начать работу.
- При необходимости загрузите свои печатные формы в МойСклад.
- В настройках решения укажите ключ доступа Подпислон в защищённом поле.
- Выберите разрешённые формы отдельно для заказа покупателя и отгрузки.
- Скопируйте выданный адрес уведомлений в настройки интеграции Подпислон и включите необходимые события открытия и подписания.
- Сохраните настройки и проверьте контрольный документ.
Ключ и адрес уведомлений с параметрами не помещайте в инструкции, заявки и открытые снимки экрана. Названия элементов интерфейса сверяйте с установленной версией решения.
Работа менеджера
Оформите заказ или отгрузку, проверьте получателя и откройте Решения → На подпись (Подпислон). Выберите нужные формы и отправьте. Если форм несколько, проверьте каждую отправку отдельно.
Открытие ссылки ещё не означает подпись. После подписания обновите карточку и проверьте статус и файл во вложениях. Перед повторной отправкой посмотрите историю: повторная отправка создаёт новые документы в Подпислон.
Ограничения и проверка
Пустой список форм может означать, что они не разрешены для данного вида документа. Если подпись выполнена, а статус не изменился, проверьте уведомления и доступность связки; не отправляйте договор повторно вслепую.
Готовность — выбранная форма заполняется верно, приходит нужному получателю, а подписанный результат находится в исходном документе. Контроль выполняют на согласованном тестовом получателе.